2023年上半年IPO上市发行费有多贵?这13家都超2亿了!

发布日期:2023-07-06 浏览量:445

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2023年上半年,A股上市企业数量共173家,第一季度和第二季度分别为68家、105家,环比增长54.41%。其中,创业板共52家新股上市,北交所和科创板分别有42家和41家。全面注册制背景下,A股多层次资本市场建设有序推进,北交所已成为继“双创”板块之后又一承载A股IPO的活跃板块。

整体来看,创业板新增上市公司数量最多,科创板募资总额最高。


2023年上半年IPO平均发行费用分析

2023年上半年A股各板块的IPO平均各项发行费用如下:

沪深主板:平均发行总费用10,544.79万元、费率8.17%;承销保荐费8,069.18万元、费率6.25%;审计验资费1,266.74万元、费率0.98%;律师费用627.76万元、费率0.49%
科创板:平均发行总费用13,912.22万元费率6.51%承销保荐费11,230.93万元、费率5.25%审计验资费1,332.15万元、费率0.62%律师费用790.15、费率0.37%
创业板:平均发行总费用11,110.79万元费率8.91%承销保荐费8,443.12万元、费率6.77%审计验资费1,435.98万元、费率1.15%律师费用725.46、费率0.58%
北交所:平均发行总费用2,149.93万元费率11.12%承销保荐费1,487.64万元、费率7.69%审计验资费409.74万元、费率2.12%律师费用201、费率1.04%
值得注意的是:
一、发行总费用:沪深主板、科创板、创业板的IPO平均发行总费用均过亿元
从各板块平均发行总费用来看,沪深主板、科创板、创业板的发行总费用均超亿元;北交所最低,平均为2,149.93万元。
二、发行费率:北交所最高
和其他板块相比,虽然北交所IPO的募资总额不高,但北交所IPO的平均发行费率、承销保荐费率、审计验资费率、律师费率均是最高。
三、承销保荐费:科创板最高,沪深主板和创业板差异不大,北交所最低
科创板IPO的平均承销保荐费最高,为1.12亿元;沪深主板和创业板均为8,000万元左右;北交所最低,平均承销保荐费为1,487.64万元。
四、审计验资费/律师费用:除北交所外,其他板块差异不大
北交所的平均审计验资费和律师费用最低,其他板块差异不大。

2023年上半年IPO发行费用超过2亿企业有13家

据尚普君统计,2023年上半年IPO发行总费用超过2亿元的企业分别是这13家企业(从高到底排名):陕西能源、云天励飞、江瀚新材、日联科技、中芯集成、阿特斯、苏能股份、泓淋电力、晶合集成、索辰科技、湖南裕能、明阳电气、格力博。
13家上市企业发行总费用达34.44亿元,平均每家约2.65亿元!
2023年上半年IPO发行总费用超过2亿元企业排行榜如下图:


注:按发行总费用从高到底排序

一、中介机构方面
券商最大赢家:海通证券和中信证券(1家联合保荐)各有3家项目发行费用超过2亿IPO;中金公司和中信建投各单独承揽两家项目。
会所最大赢家:容诚承揽三个发行费用超过2亿IPO;毕马威华振排名第二(只承揽了一个IPO项目就赚了5,390万元);天健和天职国际各承揽两家项目。
律所最大赢家:君合(只承揽了一个IPO项目就赚了4,419万元);而北京市金杜虽然承揽项目最多,有3个项目,三个项目的法律费用2,556万元。
二、上市板块方面
13家发行总费用超过2亿元企业中,有3家是沪深主板上市,6家科创板,4家创业板。
三、发行费率方面
13家发行总费用超过2亿元企业按发行费率从高至低排名情况:

2023年上半年各板块IPO发行费用明细


一、沪深主板

以下是2023年上半年沪深主板IPO上市公司的发行费用明细:

二、科创板

以下是2023年上半年科创板IPO上市公司的发行费用明细:

三、创业板

以下是2023年上半年创业板IPO上市公司的发行费用明细:

四、北交所

以下是2023年上半年北交所IPO上市公司的发行费用明细:


北京公司:海淀区北四环中路229号海泰大厦1118、1120、1127、1129室

市场调研:010-82885716   投资咨询:010-82885739    IPO咨询:13552565382

上海公司:黄浦区延安东路45号工商联大厦717室

市场调研:021-60190976    投资咨询:021-64023562    IPO咨询:13611322396

广州公司:天河区珠江新城华夏路30号富力盈通大厦41层    电话:020-84593416  13527831869

深圳公司:福田区深南大道2008号凤凰大厦2栋26C1室    电话:18148563314

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